从地震损失来看，移动运营商主要包括基站设备、交换机、传输设备及光缆；固网运营商包括机房、交换机、传输设备及光缆。我们认为相关厂商将在灾后重建中发挥作用，同时重建对公司业绩也会产生积极作用，建议关注基站设备、交换机及光通信设备厂商中兴通讯（000063）；基站射频器件厂商武汉凡谷（002194）；网络配线厂商新海宜（002089）；网络优化厂商三维通信（002115）、奥维通信（002231）；光纤光缆厂商亨通光电（600487）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）及长江通信（600345）。
