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版主：金都击股 胡丽华 joinn2318 shuifeng11   版主申请>>

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本吧“十大股东”

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    • 主题：2008中国股市十大猜想 大喜大悲贯穿全年

    毒蘑菇

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    　　⊙谢荣兴

    　　2007年中国股市出乎大多数人预料，创出了突破6000点的历史新高。“黄金十年”、“泡沫”之争成为2007年证券市场出现频率最高的关键词。

    　　2007年以年线大阳收关；A股以融资额超过8000亿元、市值创出21万亿元而载入史册。她将给2008年的证券市场带来怎样的机遇和挑战？笔者试图以可能预期的一些事件与整个市场的相关度，以“猜想”的方式作一思考，以飨读者。

    　　猜想之一，创业板的适时推出。在本质上是正面的，是建立多层次证券市场的重要一环，是支持企业创新、技术创新的重要载体；在理论上已没有争议，则是制度、法规完善细化而已。在二季度推出应该不会有太多偏差。创业板的推出，必将活跃中小板的上市公司。

    　　猜想之二，长期边缘化的B股市场，最终以“回购B股增发A股”的方式得以解决。笔者认为已经边缘化的B股市场应尽快“回归”A股，这样有利于A、B股上市公司融资，以及A股股本先天太小的不足。回购的对价同股权分置改革一样，成熟一家做一家，不搞统一标准。假设B股和该A股公司的折价为40%，则B股提高25%对价进行回购，同时按A股95%的价格增发，两者留出10%的空间，这样对B股股东来说，相当于股权分置的对价以及全面收购的标购价，对A股老股东来说，虽然回购部分按95%增发，但对公司来说，这部分增发股权增加了10%的净资产收益。具体操作时：1、可以按20个交易日的平均价甚至30个交易日的平均价；2、不管B股和A股折价率是多少，都必须至少留出5%—10%的净资产增厚的空间，使A股和B股的股东都有积极性。用增发A股的人民币购买美元、港元支付给B股股东，对外汇存量的释放也是一大贡献。

    　　猜想之三，终将完成股指期货推出。股指期货推出的准备工作从金交所的设立，交易、清算等一系列制度的制订以及会员资格的认定几乎已经完善。然而监管层迟迟不宣布推出，却有其原因，1995年2月23日的“三二七”国债期货事件，给管理层、投资者、以及证券中介机构留下了很深的烙印，是否都有深刻的反省？是否作为案例剖析，以史为镜，教育广大投资者和管理层？做不到这一前提股指期货还是不开、晚开为好，就像原全国财经委办公室副主任王连洲指出的，股指期货有可能“最终成为少数人权钱交易的工具”。其次，作为股指期货的配套融资、融券应该同时出台。欣慰的是，作为对股指期货监管的强化，银、保、证三方合署办公监管股指期货机构的设立，推出股指期货的时间表应在2008年的中叶。

    　　猜想之四，QDII将以苍白的业绩教育投资者和管理人。QDII推出得太匆忙，不熟悉国际市场，没有配套的研究员，贸然做投资，是基金管理人的大忌，尤其是几乎没有对投资者进行汇率风险的教育，管理人本身对汇率风险的深度也未必有清醒的认识。笔者去年5月份就撰文提出人民币和美元汇率最终达到1：5不是危言耸听。2008年人民币升值10%已为大多数学者所接受，因此QDII即使赢得了投资收益，也会输了汇率。也许会出现最差的A股基金也跑赢最好的QDII基金现象。

    　　猜想之五，货币从紧政策，使上市公司渔翁得利，“这边风景独好”。受货币从紧政策影响的主要是以银行贷款为主渠道或唯一渠道的企业，然而上市公司可以通过增发、配股以及发行企业债券得以解决，从这个意义上讲，前者对企业的压缩，反而会给上市公司得到更多的市场和机遇，甚至购并前者的机会。直接融资终将变成主流。

    　　猜想之六，大小非减持，既对市场带来压力，又对上市公司带来机遇。然而不少上市公司也是小非持有者，上市公司权益类股权：从小非减持，风投、PE上市，到“战略投资者”财务性投资的变现，使这类上市公司外延性收益暴增，另一方面也成为上市公司再投资的重要资金来源。

    　　猜想之七，QFII大举进军中国证券市场。美国次级债风波远没有过去，甚至可以讲才刚刚开始，信用危机将像多米诺骨牌效应不断传递给对手公司，必将加速美国经济衰退。逐利的国际资本必然转向经济高速成长、汇率快速升值并且还在不断加息的中国。去年5月美国代表国际资本提出的QFII额度从100亿美元扩大到300亿美元，想必不会不出手。

    　　猜想之八，在2007年，基金公司管理规模突破三万亿，博时基金股权拍出63.2亿元天价，将刺激基金公司新设迎来第二次高潮。可以准入申请基金管理人的券商会在60家左右，加上银行系、保险系、信托系以及若降低门槛大型国企也允许准入的话，那么会有80家左右的公司符合条件申请，若正式批准以30—40家为例，则基金行业竞争将更加激烈，出现人才竞争、业绩竞争、客户竞争。

    　　可以预见的是：新设公司必然用股东原有的资源争夺客户，尤其是机构客户；由于市场操作加大，股民队伍缩小，基民队伍扩大成为必然；作为副产品，基金公司人才流动加大，薪酬代价加大，和国际薪酬接轨（缩小差距）也成为必然。

    　　猜想之九，被监管部门抨击的机构“抱团取暖”，将由机构阶段性博弈取代。投资理念、投资策略将会与时俱进。“七三”投资策略逐将成为主导，即：七分巴菲特、三分所罗斯；七分做长线、三分炒短线；七分价值性投资、三分估值性投机；七分在大盘、三分看小盘。对绝大多数人来说，也许七分在银行、三分进股市；对小散民来说，也许终将和国际接轨，七分买基金、三分做股票。

    　　猜想之十，综上所述，慢牛、震荡、大喜大悲将贯穿全年行情。中国经济至少还有十年、二十年的牛市，为大多数国家和学者认可，更有甚者认为：中国终将成为“世界主要经济体之首”（世界货币主义大师诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼2005年接受华尔街日报采访时说）。因此已经和中国经济正相关的中国股市不让它走牛也很难，2008年的两税合一、税前列支，意味着减税趋势的开始；从农村中小学免学杂费到大面积扩大医保、低保范围，意味着加大财政支付，着力拉动新一轮内需的开始。上市公司整体上市、资产注入；国内国外的换股并购；管理层股权激励机制全面铺开；主要股东多元化，都将优化上市公司质量。然而由于这两年市场经常以“疯牛”、“猛牛”出现，因此今后相当长的时间内，“慢牛”或“进二退一”是其主要特征。同时由于2008年可能伴随的“台海关系”、指数期货、人民币快速升值（美国次按危机加剧以及美元可能的暴跌）等引起市场反复拉锯、震荡，机构预测推出全年十大金股、八大板块等都将被市场的阶段性博弈所取代。“二八现象”和“八二现象”的轮翻上场将成为常态。虽说大盘创出新的整数新高并不难，然而市场一定会面临经常性的、阶段性的大喜大悲。

    　　

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    毒蘑菇

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    今天果然是开门红呀

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    新税法税收优惠幅度最大是农、林、牧、渔业上市公司，它们中不少公司根本不需缴纳所得税，而从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物种植及海水养殖、内陆养殖的上市公司也只需减半缴纳。新税法取消内资企业计税工资制度，扩大费用抵扣限额等，使高人力成本的金融、高销售费用的酿酒、商贸等上市公司受惠较多。由于银行、钢铁、石化、商贸、饮料、通信、煤炭、房地产等行业的实际税负高于25%，它们将受惠于降低税率。而造纸、电力、有色金属冶炼、交通运输、医药生物、纺织服装、汽车、家电、机械设备、电子元器件等行业税负水平接近甚至低于25%，因而整体上并不能享受两税合并的好处，但行业内实际所得税税率高于25%的部分上市公司也会受益，比如交通运输行业中的高速公路和汽车行业中的商用车龙头上市公司等。--让你先赚5%实力投资--QQ：914165204

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    廖老朋友：

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    你可发表股评文章啦。祝你股评事业开门红！！！

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    liaojbf

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    廖先生，新年发大财！你的日志我是看不懂的了，看来我与写股评文章无缘了一一真羡慕你，.呵呵!!新的一年祝你好运.，让老朋友的阿拉伯数字不断增值.呵呵!!-----------------雨枫

    廖杰波夫回复：

    我的日志主要是本人对市趋势预测的记录,也是给朋友的一些操作提示;是我学习,实践.,提高,发展和完善波浪理论的过程一一几个阿拉伯数字又有什么用？多少苦与乐，苦无同行知已倾诉……对了，喜闻小朋友孤树昨夜开花花？欲采一朵，以慰思念在天涯，不知意下如何。

    在中国证券市扬的股评行当里，多年以前，也曾有过几个从事技术流派分析的人士，可早已消声匿迹，当前齐刷刷一片均属基本面流派分析的。乃中国特色，无可厚非。既然你无雄心涉足技术流派分析，今天就教你一招当前股评人士心照不宣，秘而不传的绝招，包你在三分钟之内学会，从此潇潇洒洒发表股评文章。呵呵！！

    一一每天及时上网查询最近美国道琼斯指数（纳斯达克指数亦可），该指数升，则今天看涨；该指数跌，则今天看空；若该指数升跌不明显，则今天看平，或叫震荡整理。学会了吗？昨晚美国道琼斯指数大跌221点（纳斯达克指数跌43点），周四中国股市大跌无悬念。

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    春节大喜，奥运大悲，国庆大喜！～～～～～
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    魔王：你尽管叫破喉咙吧，没有人会来救你的！
    公主：破喉咙！破喉咙！ 　
    没有人：公主！我来救你了！
    魔王：说曹操曹操到！
    曹操：魔王，你叫我干嘛？！
    魔王：哇勒！看到鬼了！！
    鬼：靠！被发现了！
    靠：胡说，谁发现我了！
    谁：关我屁事！
    魔王：oh~myGod！
    上帝：谁叫我？！
    谁：没有人叫你阿！
    没有人：我哪有！！
    魔王从此得了精神分裂症。。。。。

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    下周的主角属于前期调整的权重板块--银行保险、煤炭石油、地产等，其中的二线蓝筹股和一线蓝筹品种以及年有报配送预期、资产注入个股、期货概念、创投、s板，值得大家重点留意。做好轮动切换。节前震荡上行趋势不改。--让你先赚5%实力投资--QQ：914165204

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    　　　　　　　　我对民生银行的看法

    　　我是民生银行的忠实股民，但是对于过去一年民生的走势还是非常郁闷的，甚至有些气愤，民生居然比浦发银行、华夏银行、招商银行少涨了大概百分之七十左右，是民生银行不如他们吗？答案是否定的。下面就民生银行谈谈我的个人看法。
    　　首先我认为民生银行是对股民最厚道的上市公司之一，这么多年来他年年分红送股，从来没有空过（不信可查），可以说对于长期持有人来说持有他还是很惬意的，这可能是他的股权结构决定的因为股权分散，没有太大股东，没有一股独大的情况，每年的利益都有清楚的分配，大家都盯着呢。不象有些公司，大股东一家说了算别人没脾气，小股东投资了但是没有任何回报。
    　　几年来民生银行稳定的、较高速的在成长，其市场定位是准确的，其概念也是比较丰富的，这里就不多说了（诸如持有高额回报的海通证券，股指期货的重要筹码等等很多，都是很实在的东西而决不是什么概念），我只想说说未来的混业经营和可能出现的兼并。
    　　大概十几年前，银行出现过混业经营的苗头，但很快遭到了封杀，原因是当时的管理不到位，有些地方甚至出现了严重的混乱局面，影响了金融安全。那么到了2008年情况发生了什么变化呢，首先目前的商业银行已经有了较高的规范管理水平，我们也加入了世贸组织，金融市场也走向了逐步和国际接轨的道路，而国外的商业银行几乎都有自己的混业。再下一步，国外、国内银行同台竞技，那么政府怎么能捆住自己银行的手脚呢？不会的！政府甚至要不遗余力的提供更好的武器给自己人。所以说混业经营一定会在近期有结论的。(写到此看到一条消息，银行可以参股保险公司了），而民生银行在这方面是走在前列的，而混业经营对于银行是巨大的利好。
    　　关于兼并，这也是近期（一年左右）会出现的变化，一年前花旗银行花大价钱入股广发行（这家银行在业内是排名靠后的）。花旗银行想干什么，记的我当时和朋友聊天时说，外资银行进入中国并占领一定的市场，最佳方案是兼并小的全国性的商业银行，然后翻牌，快速发展业务，发展客户。当然这也是我国政府担心的问题。但是该走的路还是要走的，你也可以到人家那里去收购嘛，最近好象就有这样的事例。不久前有一位高层就说过要适度放开股份制小银行，控制好国有大银行的话。另外西方也在不停的给中国以压力，去年的中美经济论坛，中方已开放了证券业，并承诺在08年12月31日前出台进一步开放政策，（引用：我国拟调银行外资持股比例，明年年底前出台政策。根据现行政策规定，单一外资股东在中资银行的持股比例不得超过20%，同一家中资银行的外资持股比例总和不得超过25%。目前，几乎所有中资银行中都或多或少存在外资股东。2006年12月11日起，中国已全面对外开放银行业。但美国方面始终要求中国进一步加大对金融领域的放开），
    　　如果这项政策出台，那么无疑民生银行是非常好的稀缺资源，因为他股权分散容易收购控股（看看深发展），而且民生银行是全国性的商行，这点特别不同于城市商行。城市商行受制于地域性，很多业务鞭长莫及，无可比性。那么其他同等条件的银行不也是并购的目标吗？答案是否定的。因为类似招商或者兴业这样的银行大股东是国有的，这样的银行是不会轻易让你控股的，掺股合作没问题，其他的免谈。由此可见，除了民生还能有谁呢？这就避免不了将来的一场股权大战，我们可以�