区
华区
名单
现在以爱国价买入宝钢股份就不用社保养老啦！
价值投资忍耐的时间就是金子的重量,一旦时机来临所有的坚持都是有巨大价值的!
－－－－－－－－－－－－－－－本文献给真正的价值投资者!
巴菲特的名言：做一名独立的思考者,驾驭市场，而不要让市场驾驭你。让巴菲特得益一生的忠告：你之所以正确不是因为别人同意你，而是因为你所说的事实是正确的。
中移动、中石油、中国电信均确定于近期回归，建行也在计划之中，经验上，类似大盘股的回归，将会刺激目前现有大盘股的估值。在红筹股回归消息见诸媒体之时，中国人筹一度涨停，中国平安和中国石化等也有可观涨幅，这是在红筹股回归尚未具体公布时间，这只能视为预演，主力通过热身后，预计这些大盘蓝筹股还有更大的运作空间。试想，中国远洋冻结资金高达16290亿元，再创冻结资金历史最高纪录，中国远洋发行后市盈率高达98.67倍，仍能吸引如此大规模资金的申购，相比之下，宝钢股份（600019）目前仅13倍的市盈率，投资价值突出。因为，那些红筹股将来发行市盈率低于13倍的可能性微乎其微。
建议关注宝钢股份（600019）。除红筹回归时，市场通常会以大盘股上涨的方式给予呼应。看好的理由主要有：第一，钢铁业并购预期，龙头当获溢价；中国钢铁业集中远低于全球平均水平，近年来钢铁业并购持续升温，宝钢作为钢铁行业龙头，并购预期理当产生溢价。第二，高成长与价值低估；宝钢一季度净利润增长超过150%，当前市盈率仅13倍多，是典型的价值洼地，且宝钢中报预增50%以上（06年中报每股收益0.25元）。第三，中报业绩行情中，钢铁板块优势明显，龙头宝钢更易被主力关注。钢铁作为历年来盈利大户，钢铁企业今年保持了强劲增长的态势，发布业绩预告的11家钢铁企业均预计，公司净利润在上半年将实现较大幅度的增长。技术上，在近期大盘暴跌时，宝钢量能一直保持平稳，甚至呈缩量状态，是近期形态最为强劲的个股之一，即筹码稳定，回压至上升通道附近，该股出色的流动性，以及远低于市场平均水平的市盈率，使之成为安全性出色的投资品种。走势上看尽管该股近日受制于60日均线，但是调整幅度十分有限，并有逆势上扬的意味，成交量也温和放大，而90日均线则稳步上行并与月初低点构成极有力的支撑，短线下探空间势必会受到很大限制，且一旦企稳回升并攻克60日均线，就能形成中期升势。
一、中国钢铁业低集中度为并购打开空间
目前中国钢铁产能占全球的三分之一左右。中国产量排名前四位的钢铁公司，其产能占有率不到19%，而巴西排名前四位的钢铁公司产能占有率刚达99%，韩国是88%，日本是73%，美国则占到了61%。目前，中国第二大钢铁企业鞍钢和本钢合并为°鞍本钢铁公司后，年产量将达2000万吨以上，再加上宝钢，中国目前共有2个钢铁公司年产量达2000万吨以上。宝钢、首钢、长钢以及邯钢的并购也在迅速推进，即便如此，中国钢铁业也远不到全球钢铁业整合集中度平均水平，从而为进一步并购打开空间。07年5月10日，宝钢集团发布消息说，宝钢与河北邯郸钢铁(行情论坛)集团当日正式签署协议，双方分别出资50%建设“邯钢新区”年产460万吨钢的精品板材生产线。邯钢新区总投资高达193.68亿元,被列为邯郸市一号工程,也是河北省内迄今为止投资规模最大的工业项目。这是继宝钢与新疆八一钢铁(行情论坛)集团完成国内首例跨地域钢厂重组项目之后，中国钢厂跨区域合作的“又一个引人注目的动作”。宝钢与新疆八钢联合的基础上,促进宝钢与包钢的联合.由此,钢铁板块未来将在龙头企业的带领下展开大规模的联合重组。
八一钢铁6月18日公告称，宝钢集团有限公司已于2007年6月15日收到中国证监会有关批复文件，宣告宝钢收购八一钢铁正式完成。莱钢与世界钢铁巨头阿赛洛的潜在合作，莱钢6月12日公告称，将《股份购买合同》有效期延长至2007年12月31日，并将转让价格由原来的20亿元提高至40亿元，无论阿塞洛能否接受莱钢的条件,这都将触动我们从新审视钢铁股的估值水平。无论是宝钢收购八一钢铁带来的行业大整合联想，还是阿塞诺并购莱钢，都将为整个钢铁板块带来溢价机会。
二、典型价值洼地红筹回归提升市场关注度
加快红筹股回归步伐，中移动、中石油、中国电信均确定于近期回归，建行也在计划之中。经验上，类似大盘股的回归，将会刺激目前现有大盘股的估值。中国远洋发行后市盈率高达98.67倍，仍能吸引如此大规模资金的申购，而预期这些大盘红筹股的A股发行市盈率低于13倍的可能极小，因此，宝钢目前权13倍的市盈率，投资价值突出。
宝钢股份4月30日发布2007年一季度报告,实现营业总收入4297510.63万元,营业利润564230.27万元,分别较上年同期增长32.26%和175.26%,实现净利润367578.29万元,同比增长156.38%.净资产收益率为4.32%,同比上升2.41个百分点,经营性每股现金流为0.42元/股,同比增长424.18%.实现每股收益0.21元,较上年同期增长156.38%.公司一季度毛利率为16.87%,比2006年同期提高5.74个百分点。当前市盈率仅13倍，是典型的价值洼地，且宝钢中报预增50%以上（06年中报每股收益0.25元），是中报业绩重要代表。
三、宝钢是中国企业走向世界的旗帜
全球最大的矿业集团之一，巴西淡水河谷公司(CVRD)表示，拟在巴西马拉尼昂州建立一座耗资30亿至40亿美元的钢厂，由宝钢为此计划提供所需资金的80%-90%。此项目将成为中国钢企海外扩张的新支点。根据公司2007-2012年规划，未来将通过国际和国内并购，来实现钢铁产能从2000万吨级到5000万吨以上的规模跨越。
另据一些媒体文章报道，宝钢将在全球最大的交易所——纽交所上市。若如此，宝钢将成为中国企业走向世界的旗帜，同时，在中国大牛市的环境下，若如此重磅消息兑现，势必会成为带动A股市场的宝钢的强劲动力。
针对宝钢集团收购八一钢铁一事，李荣融表示，这只是中国钢铁行业重组的开始，中央政府将大力推 进钢铁业的重组兼并，“但会以宝钢这样有技术、有管理、有资金的大企业为主，收购对象主要是国内企业，也有 境外企业,将来并购的这些公司是要注入600019宝钢股份的."
只有真正具有竞争力的大蓝筹公司，才是中国经济的未来，也是中国股市的支柱，事实上，中国有股市难道不正是应该起到市场配置资源优胜劣汰的作用吗？这些蓝筹企业是在中国越来越开放的环境中最抗压、也能分享到内外资平等最多好处的企业。
当然，笔者没有天真到认为追逐垄断利润与炒作概念短期内会消失，因为土壤仍在，股市不可能脱离现实而只会忠实地反应现实。但只要中国经济走向市场化，蓝筹公司价值就会日益上升，诞生世界级品牌的希望在这些公司，这是对中国经济市场化走向下注。投资上市公司，眼光还应更远，看到世界范围的竞争能力。投资者，请看紧、守住这样的企业，那是中国股市的珍稀动物。 总体来说我是这么理解市场的，目前这一轮牛市和此前的牛市基础截然不同。一些宏观性的调控政策，哪怕包括加息等货币政策，甚至能把有些行业的周期拉长。回过来看当时2003年重点调控的行业，钢铁、石化、有色冶炼等，现在来看调控的结果是什么呢？强者更强，给优势企业创造了更大的机会，而相对来说控制了中小企业。从历史经验上来看，紧缩政策只会对好企业有利，相对来说会提高企业进入的壁垒。中国以后最多也就5-6家钢铁企业.600019举足轻重２０-30元会见到的!
建议 不管股市如 何风 云变幻,对宝钢就一个字买!巴菲特在2006年的年报中披露大举买入韩国蒲 项钢铁4.2 7%的股权!如果巴 菲特能直接买A股的话首选肯定是600019宝钢7.９日１１．３０收盘折合美元只有１．４５美元,只要100亿美元就 可控股6000 19宝钢51 %的股权,将控制中国钢铁的命脉!令人惊醒 !!!我们广大中小投资者管不了那么多,就是握紧600019 ,不到20不考虑,大不了我们30元卖给洋人,我们 只要拿一年半载就会获得丰厚的财富!我坚信并且很多人也坚信,600019是金子,忍耐的时间就是金子的重量,一旦时机来临所有的坚持都是有巨大价值的!宝钢20将高举红旗带领大盘冲上5000点!----------------------本文献给真正的价值投资者!
恭喜！本帖被dahuilang197@-02FD 加为精华。系统奖励10分！
