本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年5月7日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）（详见5月5日、5月12日、5月13日公司相关公告），目前本次发行的分离交易可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：

　　债券权证分拆比例：0.107份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为1手公司债券和107份认股权证。

　　发行数量：分离交易可转债总数为399.5万手（每手附送107份认股权证），分拆后公司债券总数为399.5万手，认股权证总数为42,746.5万份。

　　分拆股权登记日：2008年5月15日

　　分拆对象：本次发行的39.95亿元分离交易可转债的持有人

　　分拆后公司债券代码：126014

　　分拆后公司债券简称：08国电债

　　分拆后权证交易代码：580022

　　分拆后权证交易简称：国电CWB1

　　权证行权标的证券代码：600795

　　权证行权标的证券简称：国电电力

　　权证行权方式：欧式

　　权证结算方式：证券给付结算

　　公司将按照上海证券交易所有关规则，尽快完成本次发行的公司债券和认股权证的上市交易手续。

　　特此公告。

　　发行人：国电电力发展股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　2008年5月15日