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长江电力：煤电联动 龙头发飙,继续爆发力强！！
去年电煤价格普遍上涨8％-10％以上，根据2004年国家发改委有关煤电联动措施，煤价如果在一定时间内涨幅超过5％，将进行煤电联动。而相关数据也表明，第三次煤电联动在5月份前后启动的可能性较大。据介绍，电力企业在去年的煤电联动电价上涨中总共获利522亿元，刨除煤价上涨成本83亿元，实际净赚439亿元。而第三次煤电联动的启动，无疑将对电力上市企业形成空前的重大利好。关注行业巨头长江电力（600900）（行情,资讯），公司是我国目前最大的水电上市企业，随着“十一五”电改方案近日发布，政策方面继续支持国有电力企业整体上市，对公司形成利好。公司作为央企控股公司，同时也是总公司在资本市场的唯一融资平台，近期正在加速收购大股东的发电机组资产。随着大股东的资产注入预期渐强，公司二级市场股价中国电力体制改革工作小组昨天下发了备受关注的《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》，意见坚持了2002年以来电力市场化的改革方向，同时支持国有电企整体上市。在长江电力成立之时，决策部门就已经明确到2015年前将三峡电站发电类资产全部注入到上市公司，因此公司收购全部三峡机组来实现整体上市不存在制度上的障碍。另外公司还通过除收购三峡机组以外的各种方式加快规模扩张、优化电源结构。公司2007年上半年将利用权证募集资金收购两台三峡电站的发电机组，收购成功后，公司拥有的水电机组规模将达到831.5万千瓦，增长约20％，收购价款预计在100亿元左右。按照三峡工程安排，预计2007年装机6台，2008年装机6台，至此全部26台装机规模完成。考虑在全流通环境下，国资委和证监会鼓励上市公司整体上市，因此，2008年三峡机组全部装机完成，这将是公司整体上市的最佳时机。
参股金融投资 收益丰厚
公司投资中国建设银行赚取了丰厚的投资收益。2004年公司参与中国建设银行的重组，投资20亿元获取了中国建设银行20亿股份，现在中国建设银行的股价已经稳稳运行在4港元之上，该项投资公司获利丰厚。公司于2006年12月5日与益嘉投资有限公司签订协议，以总金额人民币12.4亿元转让公司持有的4亿股中国建设银行股份有限公司（简称：建设银行）H股股票。转让4亿股为公司赚取了投资收益8.4亿元，弥补了2006年长江上游干旱带来的主营业务收入的下降，保证了公司税后利润的持续增长。为了补充机组收购现金流的不足以及业绩的稳定增长，预计公司有望在07、08年持续减持建行股份，投资收益将十分可观。
飙量突破 中线空间广阔
二级市场上，煤电联动启动在即，公司作为拥有世界上水电装机规模最大的三峡水电企业，利润有望大幅提升，中长期价值突出。技术上，该股历时两个月在阶段性高点挖坑洗盘完毕，周五该股加速飙量突破历史新高，未来中期上升空间完美打开。短线该股急速放量上扬，主力急于拉离股价远离整理平台，推荐级别：强力买入。
估值空间有望大幅提升，
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